SyncentraAan de slag
Voor het eerst inloggen, de weg vinden op het scherm en uw eerste werkorder aanmaken.
Inloggen
Open Syncentra in uw browser en kies het accounttype dat bij u past.
Kies uw accounttype
Op het inlogscherm kiest u er één van drie:
- Organisatie — u werkt bij het servicebedrijf. Dit is de normale keuze.
- Klant — u bent klant en wilt uw eigen facturen en werkorders inzien. Zie Klantenportaal.
- App-beheerder — voorbehouden aan platformbeheerders.
Vul uw e-mailadres en wachtwoord in
Gebruik het adres dat uw admin voor u heeft geregistreerd. Wachtwoord vergeten? Kies Wachtwoord vergeten? en volg de e-mail.
Gebruikt uw organisatie dit, dan kunt u ook Inloggen met WhatsApp kiezen en bevestigen met de code die u ontvangt.
Bevestig uw e-mailadres
Bij de eerste registratie stuurt Syncentra een bevestigingslink. Uw account blijft In behandeling totdat u die opent.
Lukt inloggen niet?
Staat uw account op In behandeling, dan is de uitnodiging nog niet bevestigd. Vraag uw admin om Organisatie → Teamleden te controleren.
De weg vinden
Elk scherm bestaat uit dezelfde drie delen.
- Zijbalk (links) — alle onderdelen waar u toegang toe hebt, gegroepeerd per thema: Klanten, Financiën, Werkorders, Logboek, Inventaris en Organisatie. Met de schakelaar bovenaan klapt u de zijbalk in voor meer ruimte.
- Bovenbalk — zoeken, uw taal, lichte of donkere weergave en uw profielmenu.
- Werkgebied — de lijst of het formulier waarin u werkt.
Lijsten werken overal hetzelfde
Klanten, werkorders, facturen en logboeken gebruiken dezelfde lijstfunctionaliteit: kent u er één, dan kent u ze allemaal.
| Functie | Wat die doet |
|---|---|
| Zoeken | Filtert terwijl u typt — op naam, nummer, e-mail, telefoon of adres. |
| Filter | Beperkt de lijst op status, klant of systeem. |
| Selecteren | Vink rijen aan om meerdere records tegelijk te bewerken. |
| Aantal per pagina | Bepaalt hoeveel rijen er per pagina verschijnen. |
| Acties | Het menu achteraan elke rij — Bekijken, Bewerken of Verwijderen. |
Lege lijst?
Ziet u Geen records gevonden, controleer dan of er nog een filter of zoekterm actief is en kies Filters wissen.
Uw taal instellen
Syncentra is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans en Duits. Kies uw taal in de bovenbalk — die geldt voor menu's, knoppen en de documenten die u genereert.
Uw eerste werkorder
Registreer de klant
Ga naar Klanten → Klant toevoegen. Kies Zakelijk voor een bedrijf of Particulier voor een privéklant en vul adres- en contactgegevens in. Meer details: Klanten.
Maak de werkorder aan
Ga naar Werkorders → Nieuwe Werkorders. Selecteer de klant die u zojuist aanmaakte, kies het type werk — onderhoud, reparatie, storing, controle enzovoort — en selecteer de locatie.
Plan de werkorder in
Stel datum en tijd in en wijs een monteur toe. De klus verschijnt nu onder Aankomend en in de Kalender.
Voer het werk uit op locatie
De monteur opent de order, voegt de behandelde systemen en gebruikte artikelen toe en vult de werkregistratie in. Zie Werkorders.
Dat is de volledige cyclus. Elke andere handleiding gaat dieper in op één van deze stappen.