Projecten

Grotere klussen bundelen — werkorders, facturen en een team onder één project.

WebAndroidiOSProjecten beheert u via de webversie.

Een project bundelt werk dat bij elkaar hoort. Waar een werkorder één bezoek is, loopt een project over meerdere bezoeken, facturen en monteurs — denk aan een nieuwbouwinstallatie of een renovatie in fasen.

Een project aanmaken

Kies Project toevoegen en vul in:

Veld	Waarvoor
Nummer	Uw projectnummer.
Naam	Waaraan het team het project herkent.
Klant	Voor wie het project is. Mag leeg blijven bij intern werk.
Startdatum en Einddatum	De geplande looptijd.
Budget	Het afgesproken bedrag, om kosten tegen af te zetten.
Kleur	Waarmee het project opvalt in lijsten.
Omschrijving	De opdracht in het kort.

Status

Een project doorloopt vijf statussen:

Status	Betekenis
Planning	Voorbereiding, nog niet begonnen.
Actief	Er wordt aan gewerkt.
On hold	Tijdelijk stilgelegd.
Afgerond	Klaar.
Geannuleerd	Gaat niet door.

Wat er in een project zit

Een geopend project heeft drie tabbladen.

Team

Voeg met Monteur toevoegen de monteurs toe die aan het project werken. Zo weet iedereen wie erbij hoort, en kunt u een monteur weer verwijderen als die niet meer meedoet.

Werkorders

Twee manieren om werk aan het project te hangen:

Nieuwe werkorder — maakt een werkorder die meteen aan dit project hangt.
Bestaande werkorder koppelen — kiest een order die er al is. Alleen nog niet gekoppelde orders verschijnen in de lijst.

Met Ontkoppelen haalt u een order weer uit het project; de order zelf blijft gewoon bestaan.

Facturen

Op dezelfde manier koppelt u facturen aan het project met Bestaande factuur koppelen. Zo ziet u wat er tegenover het budget al gefactureerd is.

Budget bewaken

Het budget krijgt pas betekenis als u er werkorders en facturen aan koppelt. Koppel ze meteen bij het aanmaken — achteraf uitzoeken wat bij welk project hoorde kost veel meer tijd.

Projecten zoeken

Zoek op naam of nummer en filter op status. Met Wissen zet u de filters terug.