Klanten

Alles in Syncentra hangt aan een klant: werkorders, contracten, logboeken en facturen verwijzen er allemaal naar terug. Het record één keer goed invullen scheelt overtypen bij elke klus.

Een klant toevoegen

Ga naar Klanten → Klant toevoegen en kies eerst het type, want dat bepaalt welke velden u krijgt.

Beide typen vragen daarna om een e-mailadres, telefoonnummer en volledig adres — straat, huisnummer, postcode en plaats.

Contacten

Een klant kan meerdere contacten hebben — wie storingen meldt is vaak niet degene die betaalt. Voeg ze toe onder Klanten → Contacten, zodat de juiste naam en het juiste nummer op de werkorder staan.

Locaties

Een locatie is een fysiek adres waar werk plaatsvindt. Eén klant kan er vele hebben: een keten heeft soms twintig vestigingen onder één account.

Voeg locaties toe onder Klanten → Locaties. Elke werkorder en elk logboek verwijst naar een locatie, zodat een monteur altijd weet waar hij heen moet.

Installaties

Binnen een locatie staan de installaties — de afzonderlijke koelsystemen. Installaties zijn wat logboeken bijhouden en waar monteurs werk op registreren. Ze goed vastleggen betekent:

• Werkorders kunnen direct aan het juiste systeem worden gekoppeld.
• Logboeken vullen hun technische gegevens vooraf in.
• De servicehistorie blijft aan de apparatuur hangen, niet alleen aan het adres.

Een klant vinden

Gebruik het zoekveld om te filteren op naam, e-mail, telefoon of adres. Wissen zet het terug.

Via het menu Acties op een rij kunt u:

• Bewerken — de klantgegevens bijwerken.
• Verwijderen — het record verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
• Toegang klantenportaal — de klant een pincode geven om de eigen gegevens in te zien. Zie Klantenportaal.