Klantenportaal

WebAndroidiOSUw klanten openen het portaal in de browser.

Met het klantenportaal kan een klant zelf facturen en werkorders opzoeken zonder u te bellen. Het is alleen-lezen — klanten zien hun gegevens, maar kunnen niets wijzigen.

Een klant toegang geven

Open de klant bij Klanten en kies Toegang klantenportaal in het menu Acties van de rij.

Genereer een pincode

Kies Pincode genereren. Syncentra maakt een code aan waarmee de klant kan inloggen.

De pincode wordt maar één keer getoond

Schrijf hem meteen op of kopieer hem — hij kan later niet meer worden opgehaald. Raakt hij kwijt, kies dan Nieuwe pincode voor een vervanger.

Deel hem veilig

Stuur de pincode via een kanaal dat u vertrouwt. Zet hem niet in een openbaar bericht.

Controleer waarmee de klant inlogt

De pincode alleen is niet genoeg — de klant identificeert zich ook met gegevens die u al hebt:

Zakelijke klanten — e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer en pincode.
Particuliere klanten — e-mailadres, telefoonnummer en pincode.

Daarom zijn kloppende klantgegevens belangrijk: een ontbrekend KvK-nummer blokkeert een zakelijke klant bij het inloggen.

Toegang beheren

Het toegangsscherm toont de huidige Status:

Nog niet ingesteld — er is nog geen pincode gegenereerd.
Actief — de klant kan inloggen.
Uitgeschakeld — toegang staat uit.

U kunt toegang op elk moment Inschakelen of Uitschakelen, en de regel Laatste login toont wanneer de klant er voor het laatst was. Schakel toegang uit als een klantrelatie eindigt — de gegevens blijven bewaard, alleen inloggen werkt niet meer.

Wat de klant ziet

Na het inloggen op het portaal krijgt een klant:

Onderdeel	Inhoud
Facturen	De eigen facturen, gefilterd op Openstaand, Betaald of Alle.
Werkorders	Bezoeken met status en datums.
Locaties	De bij de klant geregistreerde locaties.
Contracten	De eigen servicecontracten.

Het portaal vermeldt dat het alleen-lezen is en verwijst wijzigingsverzoeken terug naar u, zodat klanten weten dat ze moeten bellen in plaats van zelf te willen bewerken.