Organisatie

WebAndroidiOS

Organisatie is het beheergedeelte. Het grootste deel is alleen voor admins.

Bedrijfsprofiel

Organisatie → Bedrijfsprofiel bevat uw bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, KvK-nummer en logo. Deze gegevens verschijnen op de facturen, werkbonnen en rapporten die u genereert — vul ze dus in voordat u iets naar een klant stuurt.

Teamleden

Bij Organisatie → Teamleden voegt u collega's toe. Kies Lid toevoegen, vul naam, e-mail, telefoon en een beginwachtwoord in (minimaal 8 tekens) en kies een rol.

Rollen

De rol bepaalt wat iemand kan openen. Geef de smalste rol waarmee de persoon zijn werk kan doen.

Rol	Toegang
Admin	Alles, inclusief dit gedeelte Organisatie en facturatie.
Planner (Telefonist)	Klanten, werkorders, planning en de kalender.
Monteur	De eigen toegewezen werkorders en werkregistraties.
Boekhouder	Contracten, facturen, kosten en financiële rapportage.
Inspecteur	Alleen-lezen door het hele systeem, voor audits.

Een nieuw lid staat op In behandeling tot de uitnodigingsmail is bevestigd en wordt daarna Actief. Wilt u iemands toegang later wijzigen, gebruik dan Lid bewerken en stel een andere rol in.

Komt iemand er niet in?

Ziet een collega Toegang geweigerd, dan dekt zijn rol dat scherm niet. Wijzig hier de rol in plaats van een ander account te delen.

Monteurs

Organisatie → Monteurs geeft een prestatieoverzicht van iedereen met de rol monteur: afgeronde werkorders, werktijd, reistijd en afgelegde afstand.

Certificeringen

Werk aan koudemiddelen vereist gecertificeerde monteurs, en hier toont u dat aan. Open Certificeringen bij een monteur om vast te leggen wat hij heeft, met vervaldatums. Syncentra toont hoeveel er actief en hoeveel er verlopen zijn.

Let op de vervaldatums

Een verlopen certificering kan het onder die certificering uitgevoerde werk ongeldig maken. Controleer dit scherm vóór een inspectie, niet erna.

Bedrijfscertificeringen en verzekeringen

Organisatie → Certificeringen — certificeringen van het bedrijf zelf, dus niet van een individuele medewerker.
Organisatie → Verzekeringen — uw polissen en hun verlengingsdatums.

Handboek

Organisatie → Handboek is uw kwaliteitshandboek, samengesteld uit de gegevens die u hebt ingevuld. Bewerk de omslag om bedrijfsnaam, revisiedatum en versie in te stellen, blader er op het scherm doorheen en kies daarna Pdf downloaden of Afdrukken voor een audit.

Staat er op de omslag Voorbeeldgegevens, dan toont het handboek nog placeholders — vul uw bedrijfsprofiel aan om ze door uw eigen gegevens te vervangen.